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在水濑加入赤城山管乐队不久之后，纯经常发现水濑放学之后会往商店街跑，但他也没怎么在意这件事，只是觉得水濑的家可能在商店街那一侧。后来某日，几人走在回家的路上时，水濑也和之前一样往商店街的方向走去，纯因为好奇就问起了她去商店街的原因。然而水濑只是含糊地结束了这个话题，并没有明说自己在做什么。
某日，赤城山在部活中开始了合奏练习，随后和音向纯表示，她要在合奏之后让水濑过去一下，然而当纯问起了原因之后，和音只是告诉纯这是私人问题。合奏结束后，纯在走廊上看到了和音和水濑，在好奇之下，纯偷偷跟上了她们。两人进入了音乐准备室，因为门没完全关上，所以纯偷听起了她们的对话。
和音向水濑传达了学校的消息：水濑因为经常在商店街闲逛，被那附近的大妈告诉了学校，因此和音便来提醒了水濑。但是因为水濑只是在闲逛，并没有发生什么事件，所以这次和音找到她也仅仅是提醒一下，并没有惩罚。水濑在离开准备室之后碰见了纯，而随后纯在水濑的说明中了解到她确实会经常去商店街，并且也会待到很晚。但当纯想继续问下去的时候，水濑决定回去练习所以离开了，而她每天去商店街的事也就让纯慢慢地在意了起来。
过了几天，水濑一如既往在放学和众人道别之后，走向了商店街，而纯在随后也决定跟上水濑看看她在做什么，便也向商店街的方向走去。随后，两人在商店街相遇，而纯也把水濑带到了快餐店，两人吃起晚餐。在饭中，水濑和纯提到了自己有一个妹妹，而随后纯问起了水濑的家庭。然而这个问题却突然让水濑的脸色有些阴沉，两个人就这么沉默了下来。而最后两人在河川分别后，纯还是没有了解到水濑的家庭。
第二天，纯来到天台，他听到了水濑吹着小号的声音，但是她吹出来的旋律并不是比赛的训练曲，并且纯也没有听过这段旋律。正当纯回想着曲子的事情时，水濑的吹奏结束了，但是这并不是曲子到尾声而结束，而更像是在某个地方突然中断而结束一样。水濑看起来是在回想着曲子在那之后的旋律，而当纯上前问起来的时候，水濑却对纯的到来感到非常吃惊，纯心想这段旋律对于水濑来说可能不是那么想被别人听到，便用自己没有听到水濑的吹奏来蒙混了过去。
这天结束，纯在向由贵报告完须美加入赤城山管乐队一事后，便来到商店街准备吃点东西，而在快餐店里纯遇到了正在吃东西的水濑，他便坐到了水濑对面的位置。在饭后，纯准备送水濑回家，这时背后传来了一个男性的声音。之后纯才发现那是水濑的父亲，她的父亲十分温柔地和两人打了个招呼，但是水濑却紧张地说起话来，随后水濑便和她的父亲离开了。看着刚刚紧张到甚至用起敬语的水濑，纯心想水濑的家教或许很严格。
到了第二周上学的日子，纯在自由练习中发现了在视听室里的水濑，她在非常认真地吹着小号，并且一样是在吹着上次那段纯没有听过的曲子，然而在几次吹奏之后，水濑却都在曲子的同一个地方中断了吹奏，而水濑也是十分苦恼地像是在回忆着什么一样。此时，纯被水濑发现，水濑对于不知道什么时候出现在此的纯感到慌乱起来。当纯问起了水濑关于她吹奏的曲子的时候，水濑并没有告诉纯，随后她便赶忙推着纯离开了视听室。
这天结束之后，走在回家路上的纯又看见了去商店街的水濑，随后他便跟了上去，然而这次他却没有在平常见到水濑的地方找到她。正当纯准备再找一圈时，他发现水濑从一家古董店里走了出来。随后，两人又去了之前的快餐店吃饭，而在餐桌上，水濑说着不要宣扬的同时，从包里掏出了一个木制的盒子。
那是个古旧的八音盒，在水濑打开八音盒之后，里面播放出了音乐，那是水濑平时在练习中吹奏的曲子。然而，八音盒却在播放途中突然停止了，而那个停止的地方也和水濑吹奏中止的地方一样。随后，水濑告诉纯，她在小时候听过这个八音盒里面的曲子，而她现在一直想回忆起那个八音盒里面的曲子，因此一直在找和那个一样的八音盒想听一下曲调。虽然也想过去修理手上的这个八音盒，但八音盒高昂的修理费并不是一个普通学生能够承担的。
说到这里，水濑有些沉闷，而当两人在河川边分别之后，水濑也没有从沉闷的心情中走出来。而此时，纯的心中冒出了一个想法。
第二天中午，纯在吃完便当之后偷偷摸摸地来到了乐器库，然而他却遇上了恰好要去乐器库的由贵，在由贵的怀疑之下，纯老实地道出了自己在找某张乐谱。在由贵想询问理由的时候，纯考虑到了这件事牵扯到水濑的隐私，便没有说。随后，由贵也没多问，并把圆山所有的乐谱交给了纯。
然而在全部阅览过一遍之后，纯并没有找到八音盒里的那首曲子。而后，由贵在知道纯对于自己需要找的乐谱只知道部分曲调之后，她表示能够帮助纯带来学校里没有的乐谱，而纯在向由贵道谢之后便离开了。纯到了天台上找到了水濑，而后当纯问起了水濑的八音盒时，纪子的出现却打断了两人的对话，而纯这次也就没有了解到那个八音盒的故事。
这天结束之后，纯跑到了商店街找到了水濑，但是纯在和水濑聊天的时候和她开了一个有点过分的玩笑，这导致水濑有些生气地跑开了。而之后，追上水濑的纯准备给水濑赔罪，因此水濑让纯去抓娃娃机那边帮她抓一只熊玩偶出来。虽然纯觉得这只玩偶太大根本不好抓出来，但是水濑好像比他预想中更加生气，不抓这个熊玩偶就不原谅纯，所以纯只好硬着头皮开始尝试把玩偶抓出来。
然而纯几经尝试也没法抓出来，最后自己的口袋里也就剩下100日元了，随后，他只好把最后的钱投进了另外的机子里，抓了一个和玩偶一样形象的钥匙扣出来交给了水濑。虽然水濑最后还是原谅了纯，她也对纯没有抓出玩偶表示不在意，但是纯却没有在水濑的脸上看到有多少开心的表情，只有强颜欢笑的悲伤感。最后，他问起了八音盒的事，而水濑只是说了一句，那是自己父母的遗物。这句话让纯呆在原地，而在他想着要不要继续问下去的时候，水濑却突然告诉纯那是玩笑，便和纯道别，然后跑回家了。回到家之后，纯想起了水濑最后说的话，她说遗物的事情是开玩笑的，然而她的表情却告诉纯根本不是这回事。
第二天，来到音乐教室的纯看到了由贵身后堆积如山的纸箱，那里面全都是由贵带来的乐谱。面对数量惊人的乐谱，纯只好先把它们分好类然后再来检索。而就在纯执行分类作业的时候，由贵好奇问起了纯如此执着于寻找乐谱的原因，而纯在思考了一段时间之后，回答自己只是在多管闲事而已。
这样的检索一直持续到了放学，而在水濑和由贵先后进入准备室寻找纯之后，纯在找乐谱这件事也就不出他所料地暴露给了水濑。之后，水濑便把纯拉到了平时那个吃饭的快餐店里，她觉得纯不能因为在意自己的事情而敷衍社团活动，否则赤城山管乐队就要因为失败而废部了，虽然纯还是在意水濑的事，但是看着水濑悲伤的表情，他也只好道歉。随后，水濑向纯说起了这个八音盒过去的事。
这个八音盒的确是她父母的遗物。虽然上次纯的确见到了水濑的父亲，但那个人实际上是水濑的继父，而水濑的家庭经历十分曲折。在她出生的时候，她的母亲因为感冒恶化而去世了，而后在水濑五岁时，她的父亲和另外一名女性再婚了。但是三年之后，水濑的父亲却在回家的路上遭遇了交通事故而死亡，最终，她的继母和另外一名男性再婚，随后生下了水濑的妹妹海老原凑，这便是水濑现在的家庭。
看着纯复杂的表情，水濑随后补充表示，虽然她现在的父母和她没有血缘关系，但他们对自己一点也不差。然而这样的温柔却引起了水濑的不安，他们对自己的温柔从何而来，而对于他们两人来说，如果自己不在的话是不是更好？继父继母一直以来的温柔，让水濑感到了孤立感。最后，纯在分别的时候，决定帮助水濑，不让她就这样孤独下去。
第二天，纯在午休的时候被和音叫走，随后水濑也一并被叫来。随后，和音告诉他们，学校通报了他们在商店街待到了很晚的事，并问他们两个是否在交往。虽然两人很快否定了交往的事，但是即将到来的处分已是班上钉钉。随后，几人来到办公室，而在那里的大河原甚五郎不由分说地就要让两个人退学，但是其实他的真正意图是毁掉赤城山管乐队。听到这件事之后，水濑突然伤心地跑出了办公室，纯想立刻追上去，但和音劝住了他。当务之急是去向校长说明来龙去脉，毕竟下达处分的是校长而不是甚五郎，纯只好跟着和音来到了校长室。
在从校长室出来之后，纯向和音问起了关于处分的事，和音的预测中有考虑到他们会被停学的情况，一旦被停学就不能去参加汇演了。因此，和音暂且先帮助纯去想想办法，而之后纯便去找了水濑。
纯找了半天都没有找到水濑，但是最终他在朝雾春奈那了解到水濑应该是去了天台。而在天台上，他的确找到了水濑。水濑一个人坐在地上伤心着，她觉得纯因为自己的原因会遭到处分，都是自己的错，只要自己不在这就好了。但是纯没有这么想，他没有把水濑当成麻烦，最后，他走上前抱住了伤心的水濑，而水濑也在他的怀中哭了出来。
当水濑停下哭声的时候，她还是觉得自己是个麻烦而在自责，纯因此问起了水濑一直以来如此轻视自己的原因，而后，水濑回答道，她害死了自己的父亲和母亲，这句话让纯一下子没有理解过来，在那之后，水濑说起了过去的事：
水濑的生母原本就身体不好，而在水濑出生时，体力进一步降低的生母，最后因为染上了重感冒而去世了。而在她的生母死去之后，水濑的生父便忙于工作，并时不时地会听着水濑的那个八音盒，因为那个八音盒是水濑的生父在结婚前送给她的生母的礼物。然后，在水濑八岁生日时，她的生父把那个八音盒作为礼物送给了水濑。但是年幼的水濑一直想要一个周围朋友们都有的熊玩偶，因此她生气地把那个八音盒扔到了墙上，最后八音盒也损坏了。之后，水濑捡起了八音盒，她为自己损坏了父亲挚爱的八音盒而后悔，觉得自己十分不讲道理，所以希望在她的生父回来之后向他道歉。然而，她最后也没能和父亲道歉，因为她的生父在回家的时候遭遇了交通事故，就那样永远离开了，而当时他的手上还抱着水濑一直想要的那个熊玩偶。
听到这里，纯已经明了了这一切，他也知道了水濑这些年来究竟背负着多么沉重的悲伤。但是，他什么也做不了，最终也只能自言自语地劝阻着水濑，让她不要再去想“如果自己不存在的话就好了”这样的事。
最后，两人沉默地走在回家的路上，纯不知道该说什么也不知道能说什么，只好在沉默中走着。此时，面前出现了一个人影，那是水濑的继父。她的继父收到了学校的联络，就赶了过去。随后，她的继父问起了水濑，为什么晚上要在外面游荡，为什么不回去。虽然水濑最后明确地说了自己不是因为讨厌回家，但继父的追问也一再软弱了下去，他无奈又悲伤，因为自己不知道水濑的想法，也不知道自己到底应该怎么做。看着伤心的继父，水濑最终大喊了一声对不起之后便哭着跑开了。
纯虽然想马上追过去，但是他看到水濑的继父只是无言地站在原地，因此便向他搭起了话。在他继父的口中，纯了解到了在家里的水濑一直是一个知书达理的好孩子形象，这和她在学校里的样子完全不同。之后，纯向水濑的继父说明了水濑的想法，以及水濑对于生父母的死的究竟带着什么样的想法。纯说完，水濑的父亲便突然意识到，自己和妻子一直以来都弄错了，他们都想着水濑也许没有从生父母的死中恢复，所以只是为了让良心过得去，才一直对她那样温柔。最后，在纯准备离开时，水濑的父亲交给了纯一样东西，希望他能够让水濑看一下。
纯在河川边找到了水濑，水濑因为刚才的事情不想回到家里，最后，纯把她带到了自己的家里，随后，他拿出了一样东西，那是水濑的父亲交给纯的一卷录像，而在播放之后，水濑发现，那是她在出生不久之后，她的生父母录下来的录像。录像中的水濑一家三口十分幸福，而纯最后也告诉水濑，她的父母都在为她的降生而真心感到高兴，水濑不是不被期待而生下来的孩子，正是因为爱，她的母亲才会在录像中笑得那样开心，而她的父亲才会为了水濑去买那个熊玩偶。而在录像中，水濑的生父打开了那个八音盒，柔和的旋律通过录像在房间中回响着。
最后，纯也向水濑说出了她的继父想带给她的话，他希望能够和水濑谈谈，在她真正的家里。说罢，水濑再次哭了出来。
而在她恢复之后，她决定回去和继父母好好谈谈。随后，她也问起了一直以来的疑问，为什么纯这么爱管自己的事。水濑想一直待在纯的身边，而纯看着不安的水濑，最终也表明自己喜欢上了水濑，最后，两人在接吻中确认了恋人关系。
第二天，纯在路上遇到了水濑，她在回去之后和自己的继父母谈了谈，而现在已经没事了。到了学校后，纯很快就找到了和音，他想知道关于昨天的处分决定结果，然而和音告诉他处分还没决定，要在接下来的会议中裁定对他们的处分。
中午，纯找到和音，和音告诉他两人将会被停学一周，但是这个停学处分在5月8号生效，因此对接下来的汇演完全不会造成影响[1]，两人可以正常出席。听到这里，纯姑且放下心来，但随后也在和音的提醒之下意识到要加紧练习了。
随后，纯把处分结果告诉了水濑。随后，水濑拿起小号，吹起了平时她一直吹奏的那首曲子，然而这一次她没有中止在以前的地方，而是完整流畅地吹完了全曲。曲子吹完之后，水濑告诉纯，自己能够对这首曲子熟悉起来，都是因为纯的帮助。放学后，纯和水濑走在回家的路上，而这一次水濑也不再往商店街跑了，因为一切都结束了。
在经历周末的合宿以及一整天的练习之后，汇演的日子到来，虽然纯在中庭感到十分紧张，但最后在水濑的安慰之下，他还是放松下来。登台后，纯想起了水濑安慰自己的笑容，随后便走向了指挥席。
最终，赤城山对圆山的票数是288比273，赤城山以15票优势胜过了圆山。而最后面对即将被废部的圆山管乐队众人，纯在部员的建议下将赤城山管乐队和圆山管乐队合并。
汇演结束后，两人执行了停学处分，而停学期间的每天，水濑都会去纯的房间共度恋人时光。
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