八十几年前，有一个小孩子经常跑来小伯家玩，他就是能闻妖异之声但不能视妖异之形的、被周围人孤立的夜羽睦季。白当然乐意和他一起玩耍，对当时的白来说，睦季就像她的弟弟一样。而白在小伯家里其实并不受待见，她的后母似乎基本无视白姐的存在。白之所以会那样照顾睦季，可能也是因为她在家里没有容身之所吧。
随着时间推移，睦季的目的不仅仅只是这样，他想见白。所以每当睦季见她不在家，就会去外面找她。然而某一天，睦季在森林深处的秘密基地里第一次见到了白哭泣的样子。白见他来了强装笑容，却只让睦季觉得更加悲伤。年幼的睦季无从得知那天究竟发生了什么，但是他看见一直对他这么温柔的姐姐独自哭泣，让他无法原谅。他与白立下了约定：等睦季长大后，就和白姐结婚，让白姐幸福起来。他心里想着，如果就这样和大家共同生活，总有一天，会抵达真正的幸福吧……只可惜幸福的日子唐突地宣告结束。
小伯家很早以前放着一个被吩咐过所有小孩决不能打开的箱子，尽管如此夜羽睦季总是能在其中听见有人求救。受好奇心的驱使，他成功打开了“潘多拉之盒”，深野市众妖异见此情形立即认定他就是“夜羽阁下”的后代——有资格成为魔法使的夜羽家继承人（此处详情请见夜羽睦季）。但此时的睦季根本不想成为魔法使，一直拒绝听从妖异们的话。终于有一天，睦季被妖异们掳走到了山上去，被囚禁在箱中几百年的恶魔菲蕾丝见状驱散了妖异，以感谢睦季将自己从囚笼中解脱。而小伯白因为听到睦季被掳走后，第一时间跑上山不幸跌落悬崖身亡。回到家的睦季看到躺在地上的、他最熟悉的少女，感到深深的绝望。在睦季接触到的所有人之中，只有白愿意聆听并相信睦季的话，也是因为这个白丢了性命。睦季很不甘，他无法接受这样的命运，所以决心成为魔法使。他将自己关在山中的旧校舍，夜以继日研究复活白姐的方法。小伯白因对自己的弟弟夜羽睦季和妹妹小伯红太过牵挂，成为了漠灵在他们身边一直陪伴着。
睦季成为魔法使十几年后，在一次和小伯红的争吵中睦季拥有了灵格，变得能够视妖异之形。也是因此他发现了一直在他身后默默注视着他的白。那一瞬间，他紧紧地抱住了她，他终于找到了那个他思念了十几年的人。也是那一刻，他发现自己不再是一个纯粹的少年了。他的心中涌现出一种不同于十几年前的对白的感情，白也同样。
夜羽睦季继续着研究，白也一直陪伴着他，转眼间七十年过去了。期间夜羽睦季整理了大量的研究资料，协调着妖异与人之间的关系，成为了闻名于妖异之间的魔法使。但是变化的不止有时代，还有一种发生得很安静而且很缓慢的疾病。夜羽睦季在某个夏天走在路上忽然昏倒，前往医院被查出患癌，剩余不超过三个月的寿命。他没有告诉白姐自己患癌，他的研究还没能得出结果，所以他还需要时间。他和先前自己亲手解放的恶魔菲蕾丝订下契约：让自己保留记忆转生成婴儿，代价是研究完成后睦季的灵魂会交给菲蕾丝。睦季没有直接交给恶魔复活白姐，是不希望白跟恶魔有太多的关系。最重要的是，睦季想要亲手抓住曾经没有抓住的东西，他想要亲手救回白。转生后，睦季被小伯红收养，仍取名为夜羽睦季。
夜羽睦季一边协调着人与妖异之间关系，一边继续着研究，同时也撰写好了用于教导徒弟的魔导书。他帮助了有生命危险的水晶石美陀璃，也与水中神使猫天宫花子交好。在帮忙解决神挂由岐奈与她的好友之间的事件时，意外地发现她竟是自己的远亲，也因这个契机睦季完成了他的研究。睦季对白姐的执着一样的心意却不知为何变淡了。就像由岐奈无法随随便便做出关乎挚友生命去路的选择一样，睦季也无法决定怎样处理白姐。他到底该不该复活白姐，还没有得出答案，却唯独得到了这个方法。
七十年来，睦季一直认为是他的执着让白姐成了漠灵，因为他不愿接受白姐的死。但其实不只是睦季，白姐也有对自己家人的牵挂，并且不止于此，白姐想更多地陪在睦季身边。如果只是睦季一个人束缚着白姐，那从他执着变淡的那一刻起白姐就要逐渐消失才对。他曾想过，或许他真正想要实现的，会不会是小时候与白姐的约定呢，会不会只是让白姐幸福而已呢？事实上，在睦季拥有灵格第一次发现白姐时，睦季与白之间的感情就不止于家人层面了。什么家人之间、什么执着，那只是睦季害怕去确认自己的这股感情所找的借口。他的执着本质上就是想让白姐幸福，想看看自己能不能让白姐幸福，因为白姐本不应该是这样的命运。他想要亲自让白姐幸福起来，因为这是他们之间的约定，所以他才会想着让逝者复生这种荒唐事。但是经过了很长时间，最初的目的完全淡薄了，唯有时间在不断地流逝，让一切都成了为时已晚。白姐作为漠灵已经留在现世太久，如果就这样前往轮回，结果只会是渐渐消亡。
睦季十分清楚白姐肯定还有未了之愿，所以睦季想尽可能地用自己的双手来给白姐实现愿望，想让她尽可能多地感受幸福。那不是作为深野的魔法使，而是作为夜羽睦季要去实现的约定。相反，如果睦季真的将白姐复活，自己的灵魂被拿走，那才是不守约定的行为。因为白姐觉得，哪怕她要去一个没有睦季的地方是正确的，或是复活后无依无靠地永生，那还不如直接消失。白姐从一开始就是这样想的，她想要留在睦季身边，她想要更多更久地看护着睦季和红。他们将埋于心底七十年的真心用话语传达给了对方，终于白姐渐渐开始要消失了，白姐凭依在睦季身上度过最后几日。
小伯红也老了，终于开始支撑不住了。白姐告诉了睦季他所不知道的红的一面，希望睦季能说服红前往医院。白姐望着红，心想自己是不是也有稍微帮上了红，会不会是因为她而挤掉了红的机会。七十几年来白的守望中，红其实也不是没有人过来找她商量婚事。红都拒绝了，红一定是在等着某个人。而那个人就是睦季，但是睦季明明察觉到了妹妹的心意，却还是一个劲地为了白姐埋头在研究中。也许对白姐来说，这才是最大的依恋。等到红在厨房倒下时，睦季仿佛如梦初醒：自己选择了白姐却在几十年里告诫自己不要对她太执着，红竟然一直在等待着这样一个人。这是一定不能够被允许的事情吧，必须要获得幸福的人可不只有一个啊……
睦季放弃了让白姐复活，可是契约依旧是契约，恶魔不会这么轻易收手。菲蕾丝在暗处看着主人（），正如同主人（）与自己相遇的那一世时在旅途中懂得了何为“爱”一样，相比起菲蕾丝这样的恶魔，主人（）终究还是选择了爱。菲蕾丝不明白，为什么比起永恒的生命，主人（）选择了有限的时光与爱。它已经等了几百年，如果要再一次发生相同的事情，它宁愿先行动手，在消亡后与主人（）共赴轮回。菲蕾丝引导了妖异在溪流处制造骚乱，让睦季不得不前去阻止。白听说鲤鱼妖异的血能够延续红的生命，解除了凭依前去溪流处寻找。菲蕾丝打破了睦季的牙之护符，使他被妖异击中濒死。鲤鱼妖异因白有救命之恩击退了妖异，最后被白与睦季几十年忠贞不渝的爱情打动，献出鲜血。骚乱告一段落，白带着鲜血前往三途川拯救红，睦季拖着伤痕累累的身子回到魔法使馆舍。
在三途川，白与红互道心意，了却牵挂。
缘分是用来缔结的，而不是用来束缚的。哪怕初恋无果，那也没有什么可恨的。
我并不是一直被对那个人的思念而束缚才变成现在这样，毕竟人生可是更加漫长、自由，而且结果丰硕的。
我从各种各样的人身上得到了很多很多的宝贝，那全都是我非得这样子活着才能拿得到的东西。
如果还能活下去的话，那就肯定要继续活下去啊！和大家度过的每一天都是我的宝物。
明明我都已经收获了一个人扛不走的东西，可一想到这样的生活还能再继续，那不是很不可思议吗？
七十年。作为漠灵而一直彷徨的白，终于头一次帮上了某个人。
回到馆舍的睦季，拿出了曾经封印菲蕾丝的箱子。睦季利用反向揣测的心思，诱导菲蕾丝攻击自己，使它违反契约。睦季根本就没想过要背叛菲蕾丝，也没有准备对抗手段，因为睦季从一开始就打算把灵魂给它。如果没有菲蕾丝的契约，睦季可能永远找不到答案，他将会一直弄不明白将研究完成算不算是拯救，他的执着将会一直把白姐束缚住。契约对于妖异来说，远比生命更加重要，对于恶魔来说也是如此。菲蕾丝哭了，等待了数百年，它终于得到了一直以来都想要得到的答案，它的心意也传达给了主人（）。它自行撕毁了契约，用自己最后的力量短暂维持住睦季的生命。即将消失之时，神挂由岐奈赶到，用新的契约覆盖了事实。
夜羽睦季身为魔法使的职责就此结束，因为有一个力量远超过他、比他更有才能的魔法使，说了要替他继续烦恼下去。临别之际，菲蕾丝告诉睦季：他正是第一代魔法使，也是菲蕾丝第一任主人——Fist的转世轮回之人，而且有一句能让契约终结的话语。星光闪耀，精灵汇聚。在约定的树下，白与睦季拉钩起誓来世也要共结连理，共同吟唱：
| “ |
愿这一刻，成为永恒。因为这世界竟如此美丽。（）
|
” |
